의뢰사인 A사는 폐기물처리 관련 환경사업을 영위하는 상장회사로 사업 운영비 확보 목적으로 금융회사로부터 120억원을 조달하는 내용의 무보증 이권부 사모 전환사채발행계약을 체결하고자 하였습니다.

A사는 사채 발행의 담보로서 A사가 보유한 기계설비 등을 제공하고, A사가 발행일로부터 1년 후부터 중도상환하는 조건으로 전환사채발행을 하고자 하였습니다.

전환사채란, 일정한 조건 아래 발행 회사의 주식으로 전환할 수 있는 사채로 잠재적인 주식의 성격을 띠고 있어 회사의 자금 조달을 쉽게 하며,

투자자에게는 수익성뿐만 아니라 기업에의 참가 가능성을 부여함으로써 투자 유인을 제공합니다.

쉽게 말해서 사채로서 발행되었지만 일정 기간이 경과한 뒤에는 소유자의 청구에 의해 주식으로 전환할 수 있는 사채를 의미합니다.

이에 법무법인 태림의 김운남 변호사는 이러한 내용을 반영하여 전환사채인수계약서, 양도담보신탁계약서, 콜옵션계약서 등을 작성하여 전환사채인수계약을 체결하였습니다.

상장회사 전환사채발행 관련 법률자문 및 전환사채인수계약서 작성 -

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